东阳光药(01558.HK)香港成功上市

更新时间:2015-12-14

YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 01558.HK

宜昌东阳光长江药业股份有限公司公佈于香港联合交易所主板上市详情
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全球发售90,132,000股H股
最高发售价每股H股18.50港元
 
全球发售摘要:
全球发售股份数目:90,132,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中初步提呈之9,013,200股香港发售股份(可予调整)及81,118,800国际发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。
最高发售价:每股H股18.50港元。
香港公开发售将于2015年12月15日(星期二)上午9时正开始,及预计于2015年12月18日(星期五)中午12时正(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。
交易预期于2015年12月29日(星期二)开始。
H股将以每手200股买卖。
宜昌东阳光长江药业股份有限公司于香港联合交易所主板挂牌交易的股份代号爲1558。
中金香港证券爲此次全球发售之独家保荐人。中金香港证券、工银国际、招银国际爲联席全球协调人。中金香港证券、工银国际、招银国际、农银国际、建银国际、野村证券爲联席账簿管理人及联席牵头经办人。


(2015年12月14日-香港)宜昌东阳光长江药业股份有限公司(下称「东阳光药」或「公司」;股份代号:01558.HK)今日宣佈其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。公司将于2015年12月15日起在香港公开发售,并计划于12月29日在香港联交所主板挂牌交易。

东阳光药是一家专注于抗病毒、内分泌及代谢类疾病、心血管疾病等治疗领域产品开发、生产及销售的中国製药企业。根据标点信息的资料,公司的抗流感病毒药物可威(磷酸奥司他韦)产品分别在2012年、2013年和2014年取得了中国抗流感病毒药物市场(按零售价计算,不包括传统中药产品)0.5%、3.8%和8.2%的市场佔有率,按销售收入计算,跻身中国抗流感病毒产品市场药企前四强,及在各年度分别取得中国磷酸奥司他韦药物市场17.9%、71.9%和84.1%的市场佔有率。根据标点信息,就销售收入而言,公司于2013年和2014年位列中国区磷酸奥司他韦产品销售收入排名第一。

本次公司全球发售90,132,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中约90%的股份,即约81,118,800股H股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),将会根据国际发售作出初步发售(「国际发售」);约10%的股份,即约9,013,200股H股(可予调整),则根据香港公开发售作出初步发售(「香港公开发售」)。最高发售价为每股H股18.50港元。

香港公开发售将于2015年12月15日(星期二)上午9时正开始,及预计于2015年12月18日(星期五)中午12时正(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。公司之股份计划于2015年12月29日(星期二)开始在联交所主板挂牌交易。公司股票将以每手200股H股在联交所主板进行买卖,股份代号为01558.HK。

假设每股H股的发售价为16.10港元(即指示性发售价范围每股H股13.70港元至18.50港元的中位数),扣除公司就全球发售已付或应付的承销费用和佣金及估计开支后,并假设H股超额配售权未获行使,估计全球发售所得款项淨额约1,351.1百万港元。公司计划将全球发售集资淨额中44.8%即605.6百万港元,用于在宜都基地三号地兴建新口服製剂生产工厂,并将全球发售集资淨额中的12.6%,即170.2百万港元,用于在宜都基地三号地兴建新胰岛素生产工厂。同时,集资淨额的32.6%,即440.2百万港元,将被用于公司产品的推广及营销活动,包括学术推广、广告及赞助、出版营销及推广资料、扩充及建立专门针对公司主要产品的销售队伍以及对公司的产品进行市场调研。另外,公司还计划将集资淨额中的10%,即135.1百万港元,用于营运资金及一般企业用途。

中金香港证券爲全球发售之独家保荐人。中金香港证券、工银国际、招银国际爲联席全球协调人。中金香港证券、工银国际、招银国际、农银国际、建银国际、野村证券爲联席账簿管理人及联席牵头经办人。



(从左至右)宜昌东阳光长江药业股份有限公司销售部副部长林学军、董事会秘书潘三雄先生、董事长兼非执行董事唐新发先生、财务总监雷先桐先生、战略与商务拓展总监董穗穗博士。